全球行业现状及发展趋势

行业发展历程与发展特点

有机涂层板生产技术于1927年首创于美国,并于1936年建成第一条涂层钢板生产线，最初是窄带钢涂层钢板，主要用于百叶窗和薄铁皮制品业；1955年建成世界第一条宽带钢连续涂层线，之后,迅速传至西欧和日本等国，日本、西德、英国、法国等先后建造了一批生产线；自20 世纪60年代以来,有机涂层板生产迅速发展,尤其在北美、欧洲和日本等国，进入21世纪后，传统的有机涂层板已经无法满足更高性能要求和特殊功能要求的新兴产业建设的需求，功能型有机涂层板逐渐走入历史舞台，目前功能型有机涂层板广泛应用于食品、饮料，信息技术，医药，家电等行业。

21世纪，随着中国新兴产业的兴起和节能环保工作的推进，为了满足各种符合各种标准的建设，附有特定功能的功能型有机涂层板应运而生。高洁净有机涂层板、高韧耐污有机涂层板、抗静电有机涂层板等逐渐走向了有机涂层板的舞台。目前，有机涂层板的发展趋势已不再仅仅是提高产量，而是向产品的高级化和多样化的功能型有机涂层板转变。

国外功能型有机涂层板产品目前朝薄规格（小于0.5mm）和高强度（大于500MPa）、耐腐蚀、加工成型性优良等方向发展，许多国家专门成立研究小组或试验厂，研究新涂料、开发新产品、提高产品质量以满足用户的需求。例如，瑞典的贝克涂料公司成立了长期发展部，欧洲卷材涂层协会成立了器具应用试验组，英国钢铁公司成立专门试验室，研究用电子束固化烘烤油漆。美国卷材涂层协会（NCCA）为了推广彩涂产品，尤其是那些杰出的有创新的功能型有机涂层板产品，在协会的年会上搞设计陈列展，并进行评比，既促进功能型有机涂层板技术进步，又促进市场扩展。

主要国家功能型有机涂层板市场规模及发展趋势

美国

美国是拥有世界上首条功能型有机涂层板生产线的国家，也是目前功能型有机涂层板技术水平最高，应用领域最广泛的国家之一。近20年来，美国的功能型有机涂层板市场始终保持着旺盛的增长势头，目前已经进入了一个相对平稳的发展期。

2007年－2013年美国功能型有机涂层板需求规模及发展趋势占比

美国在世界的功能型有机涂层板生产中居领先地位。但是，美国2007年GDP增长率为2.2%，而亚太地区国家2007年GDP增长率为8.2％，拉丁美洲地区2007年GDP增长率为5.6％。因此，美国要促进其功能型有机涂层板生产的发展，一是要瞄准出口，二是要发展新型的应用功能型有机涂层板的生产。

目前，建筑用板是美国功能型有机涂层板的最大用户，约占57％的市场份额。由于家电用板具有生产难度大、用户要求苟刻、产品附加值高的特点，家电用板所占市场份额相对建筑用板要小。目前美国家电用功能型有机涂层板所占市场份额正在不断扩大，家电用功能型有机涂层板所占份额超过家电消耗钢材的一半，目前这种趋势还在扩大。

日本

日本自1958年建成了第一条喷淋式涂层生产线后，至今已有50余条生产线，生产能力超过300万吨，大多为普通有机涂层板。1982年川崎千叶No.3线、新日铁厂以及住友公司鹿岛厂等几条现代化生产线投产后，产品有鲜明特色。日本功能型有机涂层板质量较高，高档次功能型有机涂层板在亚洲国家里比较受欢迎，在国际市场上可与美国涂层钢板相抗衡。

日本是功能型有机涂层板消费大国，预计在未来三年里，仍将保持8%左右的增长率平稳增长。

2007年－2013年日本功能型有机涂层板需求规模及发展趋势占比

日本的高韧耐污有机涂层板占了相当大的比例。日本的冰箱侧板常常用高光泽度单色彩板，冰箱面板采用高光泽彩板或覆膜板，而在塑膜的选择上，由于PVC膜对环保不利，因此，大多采用PVDF膜或其它环保膜。

欧洲地区

欧洲有机涂层板生产线分布在奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国、捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克等国。通常情况下，大多数的有机涂层板生产厂商向市场供给大量的经涂装的金属基板，也有一些中等规模的针对富有潜力市场的业务。欧洲近五年间，家电行业的有机涂层板（高韧耐污有机涂层板）需求量平均年增长率达到16%，占整个有机涂层板面积用量的9.2%。

2007年－2013年欧洲功能型有机涂层板需求规模及发展趋势占比

韩国

韩国功能型有机涂层板市场近年来依然显示停滞不前的状态。2005年功能型有机涂层板国内销售量为110.5万吨，同比增长2.3%。但是2002年达到111万吨以后5年来功能型有机涂层板需求几乎没有增长。其原因大约有两个：首先，功能型有机涂层板中建设用钢板受到建设业不景气的影响，需求量没有增长或有所下降。此外，随着三星电子、LG电子等家电公司把工厂转移到海外，家电用功能型有机涂层板销售不振。

韩国有机涂层板和钢管市场的混乱局面，已经超出了正常范围，彩涂产业基本无利可图。因功能型有机涂层板生产企业为了扩大市场，非理性地增加设备，韩国国内功能型有机涂层板市场因而出现了供过于求的局面。随着生产能力的扩大，韩国功能型有机涂层板生产企业把目光转向了海外市场，扩大了出口量。同时，随着设备运转率的下降，韩国功能型有机涂层板生产企业的收益也在不断缩小，这主要是市场不景气、市场价格下降的结果。随着建筑、家电等功能型有机涂层板主要需求行业购买量的减少，韩国功能型有机涂层板的市场价格从2005年第二季度开始持续下降。因为企业之间的激烈竞争等原因，韩国几家功能型有机涂层板生产企业决定推迟实施当初的增加设备计划。

韩国功能型有机涂层板的主要需求来自家电和建材行业。韩国有30家有机涂层板厂，家电用功能型有机涂层板生产比重不到30%，结果厂家们都集中在建材领域，导致了价格的无序竞争。另外，原材料成本方面，也处于劣势：韩国的钢厂原材料70%都来自POSCO，最终用户们也习惯于POSCO的原材料，因此无需高级基板的产品，也都采用了高级原板，导致原材料成本的增加。而中国产从高炉产热卷开始，到平炉产窄幅带钢，品种多样，虽有技术上的差距，但对用户来讲，面对多种多样的品种、品质，选择范围较广。

韩国的功能型有机涂层板生产企业有东国制钢、韩国浦项、现代钢铁等等。韩国功能型有机涂层板在中国的营销渠道一般是通过进口代理商来销售，再由进口代理商分销至社会代理商、钢结构企业直至最终用户。

中国台湾地区

近十余年来，台湾经济发展很快，居民收入大幅提升，兼具耐腐蚀及外表美观的功能型有机涂层板被广泛使用在建筑、汽车、家电与电脑等各产业。在内外需的带动下，不断有新的彩涂生产线投产，但由于台湾本身的内销容量有限，功能型有机涂层板在台湾已经成为外销导向型的产业。集“施工容易，节省工时，维护费用低廉，使用年限长”等众多优点于一身的功能型有机涂层板，在建筑上应用越来越多。

近几年，台湾建筑业不景气，内需日渐衰退，由于产量逐年增加，导致功能型有机涂层板出口量逐年增加。为了确保提高产品附加值，不少上游的镀锌板生产企业也进入功能型有机涂层板生产企业，加上台湾的生产企业主要着眼于大陆及东南亚的出口市场，为了达到经济生产规模，厂家依然在继续扩充产能。在岛内电子厂房工程延迟或取消、房地产看淡的情况下，岛内需求量呈现出衰退现象，然而由于大陆经济快速发展，市场供不应求，造成台湾功能型有机涂层板出口到大陆的量大量增长。目前台湾主要生产厂商有烨辉、盛馀、高兴昌、尚兴、上钿、凯冠、中钢、正和等，其中以烨辉的35万吨、尚兴的30万吨和盛馀的20万吨为最大，呈现出两大（烨辉、尚兴）一小（盛馀）的局面。

澳大利亚

澳大利亚的功能型有机涂层板几乎全部由BHP集团提供，BHP功能型有机涂层板占其钢材总量的14.5%。该公司有12条镀锌生产线和12条彩涂生产线,是目前国际上最大的镀面及彩涂生产企业,其镀面技术一直处于世界领先地位。

世界主要功能型有机涂层板企业竞争力分析

对中国大陆功能型有机涂层板影响较大的主要是中国台湾、韩国、日本和澳大利亚的产品，部分生产厂家简介如下：

台湾烨辉企业股份有限公司

目前烨辉拥有两条酸洗生产线，产能121万吨/年；四条冷轧生产线，产能102万吨，其中三条引进了日本技术；四条热浸镀锌线，产能100万吨；三条彩涂生产线产能分别为15万吨、8万吨和12万吨，设备分别从比利时和日本引进。主要新产品有5%铝锌功能型有机涂层板和耐指纹功能型有机涂层板。2001年，烨辉在中国大陆投资建立烨辉(中国)科技材料有限公司，主要生产新型建筑墙体及装饰装修材料用酸洗涂油卷板、冷轧卷板、镀锌卷板、彩涂卷板及其它相关制品，这是一家大规模的镀锌卷板、彩涂卷板的生产基地。公司拥有一条酸洗线，产能90万吨；两条冷扎线，产能60万吨；三条热浸镀锌线，产能90万吨；三条彩涂生产线，产能36万吨。

台湾其他主要功能型有机涂层板生产公司：台湾盛馀于1988年开始生产彩涂板，2009年公司营业收入约为30亿元。

澳大利亚BlueScope钢铁集团

BlueScope钢铁公司是澳大利亚最大的一家生产销售有机涂层板的专业性公司，创建于1885年，总部设于澳大利亚墨尔本，在全球20个国家设有分公司，拥有12500名员工，年销售额200多亿澳元，1999年列入世界《财富》500强，是澳大利亚最大的一家上市公司。BlueScope钢铁公司有25条有机涂层板生产线。其中，12条镀面生产线和13条烤涂生产线，年产量达到150万吨，相当于3亿平方米的建筑面积，是目前全球最大的有机涂层板生产企业之一，在出口中国大陆的渠道策略上，BHP有别于韩国的彩涂出口渠道策略。BHP将代理商、流通商摒弃在它的主流销售渠道之外，其在中国已拥有200多家的直接用户，这些用户的功能型有机涂层板年需求量占BHP在中国的销售总量的90％以上。

在2004年，BlueScop钢铁决定在中国建造金属镀层和有机涂层板工厂，新的工厂于2006年投产，位于苏州，投资金额达2.8亿澳元。这座新工厂的年产能达到25万吨金属镀面钢卷和15万吨彩涂钢卷。BHP进攻中国采用的是产品差异化和强化促销宣传的竞争策略。BHP在中国市场主要是提供国内目前短缺的镀铝锌基板的功能型有机涂层板。

韩国东国制钢公司

东国制钢是目前韩国国内最大的功能型有机涂层板生产企业，厂设备年生产能力40万吨。东国制钢本来以生产厚板和型钢为主，两种产品年产量分别为300万吨和150万吨。东国制钢将联合铁钢公司并购收编为自己的子公司，年生产功能型有机涂层板35万吨。2003年，东国制钢通过联合钢铁公司将韩国国内的第四家功能型有机涂层板生产企业——东信特殊钢公司并购，东信的年功能型有机涂层板的产量为19万吨。这样，东国制钢就跃升为韩国国内最大的功能型有机涂层板生产企业，年产量达54万吨。由于亚洲市场，特别是中国和东南亚的市场对功能型有机涂层板需求增长迅速，日本和韩国产品将成为其主要进口对象。因此，东国制钢决定在该领域扩大投资，以提高企业的收益。

韩国其他主要功能型有机涂层板生产公司：浦项制铁和现代钢管公司的年功能型有机涂层板生产加工能力分别为37万吨和16万吨，它们今后都将扩充设备，增加产量。中国钢铁市场已成为韩国钢材产品出口的主要市场，功能型有机涂层板是其中的主要产品之一，浦项制铁和东国制钢等在中国都投资建有功能型有机涂层板生产厂，现在也都在扩充生产设备。

日本新日铁公司

新日铁从1964年开始功能型有机涂层板生产，到1992年为止在其9个工厂共建设了13套彩涂机组。1993年及1999年又分别对其大洋制 钢 船桥厂的2套彩涂机组进行现代化改造，形成月产7.76万吨的总生产能力。于1997年末在君津厂投资100亿日元建成的涂装板卷生产线，是日本唯一的连续涂装生产线，设计能力为月产7000吨，至此，新日铁功能型有机涂层板年生产能力超过100万吨。

新日铁公司积极开发新产品并扩大畅销产品的生产以扩大市场，多生产市场看好的 不锈钢 、 电工钢 、镀 锡 板、 彩涂 板等产品。新日铁具有几十年的功能型有机涂层板生产操作经验及诀窍，其13套彩涂机组总体硬件并非水平特别高，但其细节操作确有独到之处，生产的功能型有机涂层板在世界上很有竞争力。

世界功能型有机涂层板行业供求分析

行业供求现状

2007年，全球有机涂层板总需求量为约2000万吨，总供应量2000万吨以上，功能型有机涂层板占比约10%，约200万吨，且功能型有机涂层板占比率成逐年上升趋势。

整体而言，世界有机涂层板市场供需基本达到平衡。但功能型有机涂层板存在需求旺盛供给短缺的状态；低档次普通有机涂层板生产过剩，高档次功能型有机涂层板供应不足。

目前，功能型有机涂层板的竞争集中在新兴产业建设、家用电器、汽车等行业。随着新兴产业快速发展和节能环保工作的推进，高质量、高耐用性、高加工成形性、美观性的功能型有机涂层板方面需求日趋旺盛。

2005-2011年全球功能型有机涂层板供应及需求统计

面对挑战，世界主要功能型有机涂层板生产厂家除了淘汰旧的设备、实行高度自动化的生产，狠抓基板生产环节外，还着重优化生产工艺，采用先进的废气、废液控制技术，使之符合当今及未来环保法规要求。同时大力开发新的基板（如新的电镀Zn-Ni合金镀层板，主要用作汽车用有机复合涂层板的基板；不锈钢板，用于发展建筑用高档次透明的树脂功能型有机涂层板），以及采用高质量的平整度、平直度和尺寸公差等，提高其产品的市场竞争力。因此，未来功能型有机涂层板的竞争将日趋激烈，竞争的焦点在于质量和价格。

行业产能扩张及产能缺口分析

从世界总的产能扩张情况来看，由于欧美日等发达国家有机涂层板的需求量保持稳定，功能型有机涂层板，需求旺盛，，占有机涂层板比例逐年上升，保守估计全球2007年以来全球功能新有机涂层板的需求保持20%以上的增长，预计2013年功能型有机涂层板需求量将突破1000万吨。

90年代以来，世界有机涂层板生产能力仅利用了70％左右，之后有机涂层板的生产能力的利用一直保持在70-85%之间；而有随着新兴产业的快速发展，和各行业对有机涂层板的要求的提升，以及功能型有机涂层板在其生产工艺、基板的质量、涂层的功能等诸多发面的要求苛刻，处于高端的功能型有机涂层板产能一直处于紧缺状态。

目前全球性的问题是普通有机涂层板的过剩而高档的功能型有机涂层板不足的情况，因此全球都在积极应对结构调整的问题，特别是中国和东南亚地区的高端的功能型有机涂层板需求比较旺盛，存在提高本国中高端产能的愿望强烈。