近日，星展中国作为承销团成员之一，成功助力巴斯夫集团全资子公司巴斯夫爱尔兰指定活动公司在银行间债券市场发行2024 年第一期中期票据（熊猫债）。本期中期票据的发行金额为人民币20亿元，期限为3年，票面利率为2.39%，投资者认购意愿踊跃，全场认购倍数达3.08倍。这是巴斯夫集团发行的首单熊猫债，本期债券的募集资金净额将在境内用于巴斯夫集团（包括但不限于其中国子公司）的一般公司用途。
随着中国银行间债券市场蓬勃发展，星展中国获批扩大债券承销业务范围，近年来不断拓展服务欧洲市场发行人的广度和深度。自2023年至今，星展中国参与了93%的欧洲金融机构发行人发行的债券。本次发行也是今年服务的第6个首单发行银行间债券的发行人，充分体现了星展中国助力外资企业深耕中国市场的行动力，以及深度参与中国金融市场高水平对外开放的决心。
巴斯夫集团凭借其在化工领域的技术实力和市场地位，以及良好的盈利和现金流表现，本次发行获得较高的信用资质认定。受益于中国金融市场的政策支持和市场环境的不断优化，巴斯夫集团通过本次发行获得较低成本的人民币资金。在包括星展中国在内的承销团的助力下，本次熊猫债获得了市场的高度认可，进一步增强了集团的资本实力。
星展中国企业及机构银行部负责人郑秀凤表示：“星展中国十分荣幸能参与巴斯夫集团首单熊猫债的发行。此次发行充分体现出巴斯夫集团深耕中国市场发展的坚定承诺，以及参与推动人民币国际化进程的积极性。星展中国是承销境内银行间债券融资工具方面领先的外资银行之一。星展中国会继续在熊猫债方面发挥优势，依托集团在海外债券承销领域的丰富经验，发挥境内外市场桥梁作用，着力为国家经济基础行业拓宽并畅通融资渠道，进一步推动中国实体经济的高质量发展和高水平对外开放。”
1528-8857-388