2月18日,CPIC与OC NL投资集团U.A.(OC投资)、欧洲欧文斯科宁玻璃纤维SPRL(OC比利时)及欧文斯科宁在美国签署《股权收购协议》,拟出资5950万美元协议收购OC投资公司的全资公司BROC Holding B.V.(OC荷兰)100%的股权及收购OC比利时公司持有卡皮瓦里0.01%的股权。OC荷兰公司持有卡皮瓦里5483.19万股份,占99.99%的股权。
其中,欧文斯科宁成立于1938年,是世界建筑材料和玻璃纤维复合材料领域的领先者,总部位于美国俄亥俄州托莱多市,是OC投资与OC比利时的实际控制人。OC荷兰是欧文斯科宁于2010年在荷兰注册的一家全资子公司,仅为控股卡皮瓦里而设立,无其他经营性资产与股权资产。此次收购完成后,CPIC将持有卡皮瓦里100%股权,卡皮瓦里将成为CPIC的全资子公司。
CPIC是由云天化、凯雷投资集团、沙特阿曼提有限公司等共同投资的中外合资企业,总部位于重庆市大渡口区建桥工业园。CPIC成立于1991年8月,注册资本为 2.52亿美元,云天化占注册资本的63.62%,截至2010年底,总资产75亿元,净资产32亿元,资产负债率57%。
公告显示,卡皮瓦里始建于1988年,总部设在巴西圣保罗州卡皮瓦里市,主业为生产及销售玻璃纤维制品。该公司占地面积20万平方米,建筑面积2.4万平方米。作为欧文斯科宁集团的样板工厂,卡皮瓦里玻纤年产能3.7万吨,产品销售网络遍布拉丁美洲,历年销售状况较好,从技术到管理均处于行业先进水平。
云天化表示,此次投资目的是抓住玻纤产业发展机遇,寻求海外发展、布局国外市场,降低国际贸易风险,不断提升玻纤产业的全球竞争能力,为公司玻纤产业进入并占领巴西乃至南美市场抢得先机,在分享巴西及南美经济未来高速发展成果的同时,建立有效抵御国际贸易保护威胁的桥头堡。云天化还表示,此次收购可以更多地吸收世界先进企业的技术与管理经验,使CPIC更贴近市场、降低成本,更重要的是还能有效地利用巴西丰富的矿产和能源资源。